该片讲述了清乾隆年间，红花会舵主于万亭要挟乾隆结盟反清复明被杀，陈家洛继任舵主营救文泰来，途中与木卓伦部队解围，他与霍青桐一见钟情，在杭州得知乾隆身份，从奶妈处得母亲遗书真迹，与乾隆相遇后信其会放文泰来并毁遗书，却遭乾隆重兵围剿，陈家洛巧施美人计应对的故事。
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